— Баюн! — позвала Баба-Яга, не отрывая взгляда от большой книги, лежащей на её коленях. — Не спишь? 

— Сплю, — буркнул Баюн. — И я всё ещё с тобой не разговариваю. 

— Тогда молча сбегай к озеру, попроси у Катерины жабьи грызла, штучек десять. А ей компот из поганок передашь. 

— Ни за что. Палочку верни, я наколдую. 

— Наколдовался уже, — усмехнулась Яга. — Поумнеешь — верну. 

— Да что я такого сделал, не пойму? — проворчал Баюн. — Какой смысл доить корову, чтобы потом из её молока сделать сметану, если она сразу может давать сметану? Я ведь всем жизнь облегчил! Разве это не показатель большого ума?

— Был бы большой ум, наколдовал бы себе банку, в которой сметана не кончается и жил припеваючи. 

Из-за печи показалась удивлённая морда Баюна:

— А так можно было? 

— Валенок, — покачала головой Яга. — Беги за грызлами, мне зелье варить нужно. Я бы и сама сходила, но у меня Богатырь на подходе.

— Ей нужно, а я беги! — недовольно пробубнил Баюн. — Что-то я не заметил, чтобы ты бегала, когда мне нужно. Только ругаешься и угрожаешь. 

— А ещё кормлю, предоставляю жилплощадь, исправляю твои глупости и защищаю от праведно возмущённых твоими деяниями. 

— Подумаешь! Ладно, где там компот? В корзинку поставь, так удобнее.

Подхватив корзинку с банками зубами, Баюн открыл дверь и прошёл мимо удивлённого Богатыря к тропе. 

— Тук-тук, бабушка, — сказал Богатырь, провожая Кота взглядом. — Как твоё ничего? 

— Бывало и лучше, — отмахнулась Яга. — Рассказывай, чего пришёл? Зелье надоть?

— Мне дракон нужен. 

— Какой именно? У нас их нынче с десяток летает. Чего сделал?

— Ты не поняла, бабушка, — Богатырь зашёл в избушку и сел на лавку. — Мне свой дракон нужен. Кто-то вот собаку заводит для помощи в охоте и защиты дома, а я хочу дракона завести. 

— Так отправляйся в Кипящие Земли, — посоветовала Яга. — Выкради яйцо, сунь его в печку, дождись, пока Драконыш вылупится и выращивай.

— Притормози, Яга. На это дело минимум сотня лет уйдёт и то, если я из кипящих земель живым вернусь. А мне сейчас надо. 

— Твоя правда, — задумчиво пробормотала Яга. — Забыла, что вы столько и не живёте. Ладно, наколдую тебе дракона. Возвращайся через полгода.

— А чего так долго? — удивился Богатырь. — Побыстрее нельзя? Я готов заплатить, если в этом дело.

— Думаешь, я цену себе набиваю, касатик? Тебе дракон нужен или невесть кто? 

— Дракон. Просто ты ведь всё быстро обычно делаешь. Зелье что, полгода вариться будет? 

— Именно, — кивнула Яга. — Такое колдовство очень сложное, на него время нужно. 

— А Горыныч? — напомнил Богатырь. — Горыныч же у тебя быстро получился.

— Повезло. 

— А вдруг ещё раз повезёт? 

Яга вздохнула, убирая с колен книгу.

— Не отстанешь ведь, пока не увидишь, — проворчала она. — Сейчас, погоди, будет тебе дракон. 

Яга встала из кресла и зыркнула на котелок, который тотчас же наполнился водой и закипел. Довольно улыбнувшись, Яга принялась забрасывать в него необходимые ингредиенты. Через полчаса, попробовав зелье на вкус, она удовлетворённо кивнула.

— Бери котелок и неси на улицу, — велела Яга Богатырю. — Не боись, не обожжёшься. 

Богатырь, осторожно тронув котелок и убедившись, что он холодный, взял его в руки и вынес на улицу. Поставив его на землю, Богатырь вопросительно посмотрел на Ягу.

— Ждём, — сказала Яга. — Сейчас уже вылезет. Во, пошла реакция!

Из котелка полез чёрный пузырь, быстро увеличивающийся в размерах. Надувшись до размеров избушки, пузырь лопнул и из него на полянку вывалился небольшой тёмно-зелёный Дракон. 

— Получилось! — обрадовался Богатырь, хлопнув в ладоши. — И полгода не понадобилось! Ох, бабушка, я в тебе не сомневался!

— Погоди радоваться-то! — фыркнула Яга. — Осмотри творение, всё ли на месте, всё ли в порядке, а потом радуйся. 

Богатырь кивнул и принялся осматривать Дракона.

— В целом, всё в порядке, — заключил он, закончив осмотр. — Глаза только косят немного. Это можно исправить?

— Пусть так лучше остаётся.

— Так не пойдёт, бабушка, — сказал Богатырь. — Как же он будет вселять ужас в сердца моих врагов, если он своим видом только смех вызывает? Исправь, а?

Яга вздохнула, забормотала себе под нос и щёлкнула пальцами. Глаза Дракона повернулись, как положено, но отвалился хвост. 

— Ты зачем это сделала, бабушка?

— Поспешишь — людей насмешишь, — хитро улыбнулась Яга. — Это не я, это оно само. Исправить?

— Что за вопросы? Конечно!

Яга вновь забормотала и щёлкнула пальцами. Хвост вернулся на место, и Дракон стал розового цвета.

— Верни, как было, — попросил Богатырь. — Пожалуйста. 

В следующие пять минут чего только с Драконом не происходило: вернулся тёмно-зелёный цвет, но выросла лапа на голове, а когда Яга убрала лапу, отвалились крылья. Когда Яга вернула их на место, Дракон заговорил на каком-то непонятном языке, а после исправления речи у него исчезла пасть. 

— Это ужас какой-то! — Богатырь, схватившись за голову, сидел на земле. — Да что с ним такое-то? Верни ему пасть, бабушка!

Яга щёлкнула пальцами: пасть вернулась на место, а вместо нижних лап у Дракона выросли обычные человеческие ноги.

— Теперь-то понял, почему полгода ждать надо? — спросила Яга. — Колдовство — это не так просто, как тебе думается, когда это касается таких сложных существ.

— Понял, — вздохнул Богатырь. — А этого никак исправить нельзя? 

— Почему же, можно. Только будет ещё хуже. 

— Куда ещё хуже-то?

— Есть куда, уж поверь, — ответила Яга. — Вот, скажем, нужно вернуть ему его лапы, но нельзя, чтобы ещё что-то вылезло. Колдуем для него, скажем, очки — пока он их носит, с лапами всё будет в порядке. А чтобы пасть была на месте, садим его на деревянную лошадку. А для сохранения цвета он должен будет держать в лапе колесо от телеги. Это так, для примера, на деле всё куда хуже может быть.

— Будет только хуже, — согласился Богатырь. — Хотя враги могут и от смеха помереть, если очень повезёт. Ладно, можно этого, ну, куда-нибудь? Безболезненно только. 

— Сам через пару минут обратно зельем станет, всегда с ними так. Ну что, подождёшь полгода или ещё раз попробовать? 

— Подожду, бабушка. И полгода подожду, и год, если понадобится. 

— Вот и чудно! — засмеялась Яга. — Отнеси котелок в избу и ступай себе, а через полгода возвращайся. Я тебе такого Дракона сделаю — ему и настоящие позавидуют!